Сода күлі көптеген салаларда маңызды рөл атқарады, шыны өнеркәсібі әлемдік тұтынудың шамамен 60%-ын құрайды.
Шыны табақшасы шыны нарығының ең үлкен сегменті болып табылады, ал контейнер шыны шыны нарығының екінші ірі сегменті болып табылады (1-сурет). Күн батареяларында қолданылатын күн энергиясын басқаратын әйнек сұраныстың ең жылдам өсіп келе жатқан саласы болып табылады.
2023 жылы Қытайдағы сұраныстың өсуі 10%-ға жетіп, таза өсімі 2,9 миллион тоннаны құрайды. Қытайды қоспағанда, әлемдік сұраныс 3,2%-ға төмендеді.
Сода күлін өндіру қуаты 2018 және 2022 жылдар аралығында жалпы алғанда тұрақты болып қалады, себебі COVID-19 пандемиясына байланысты көптеген жоспарланған кеңейту жобалары кейінге қалдырылды. Шын мәнінде, Қытай осы кезеңде сода күлін өндіру қуатын таза жоғалтты.
Дегенмен, жақын арада ең маңызды өсім Қытайдан келеді, оның ішінде 2023 жылдың ортасында арта бастайтын 5 миллион тонна жаңа арзан (табиғи) өндіріс болады.
АҚШ-тағы соңғы кездері ең ірі кеңейту жобаларының барлығын Genesis компаниясы жүзеге асырды, оның жалпы қуаты 2023 жылдың соңына дейін шамамен 1,2 миллион тоннаны құрайды.
2028 жылға қарай бүкіл әлемде 18 миллион тонна жаңа қуат қосылады деп күтілуде, оның 61%-ы Қытайдан, ал 34%-ы АҚШ-тан келеді.
Өндіріс қуаты артқан сайын технологиялық база да өзгереді. Жаңа өндіріс қуаттарындағы табиғи сода күлінің үлесі артып келеді. Оның әлемдік өндіріс көлеміндегі үлесі 2028 жылға қарай 22%-ға жетеді деп күтілуде.
Табиғи сода күлінің өндірістік шығындары, әдетте, синтетикалық сода күліне қарағанда айтарлықтай төмен. Осылайша, технологиялық ландшафттағы өзгерістер жаһандық шығындар қисығын да өзгертеді. Бәсекелестік ұсынысқа негізделген, ал жаңа қуаттардың географиялық орналасуы да бәсекеге қабілеттілікке әсер етеді.
Сода күлі - күнделікті өмірімізбен тығыз байланысты соңғы қолданыстағы қолданбаларда қолданылатын негізгі химиялық зат. Осылайша, сода күліне деген сұраныстың өсуі дәстүрлі түрде дамушы экономикалардың әсерінен болды. Дегенмен, сода күліне деген сұраныс енді тек экономикалық өсіммен ғана шектелмейді; қоршаған ортаны қорғау саласы да сода күліне деген сұраныстың өсуіне белсенді түрде үлес қосуда.
Дегенмен, осы соңғы қолданыстағы сода күлінің абсолютті әлеуетін болжау қиын. Литий-ионды батареяларды қоса алғанда, батареяларда сода күлін пайдалану болашағы күрделі.
Күн әйнегіне де қатысты дәл осылай, ал халықаралық энергетикалық агенттіктер күн энергиясы бойынша болжамдарын үнемі жоғары қарай қайта қарап отырады.
Сода күлін өндіруде сауда маңызды рөл атқарады, себебі өндіріс орталықтары әрқашан жоғары сұранысқа ие аймақтарға жақын орналаса бермейді және сода күлінің шамамен төрттен бір бөлігі ірі аймақтар арасында тасымалданады.
Америка Құрама Штаттары, Түркия және Қытай кеме қатынасы нарығына әсер етуіне байланысты саланың маңызды елдері болып табылады. Американдық өндірушілер үшін экспорттық нарықтардан сұраныс жетілген ішкі нарыққа қарағанда өсудің маңызды қозғаушы күші болып табылады.
Дәстүрлі түрде американдық өндірушілер бәсекеге қабілетті шығындар құрылымының арқасында экспортты арттыру арқылы өндірісті өсірді. Негізгі тасымалдау нарықтарына Азияның қалған бөлігі (Қытай мен Үндістан субконтинентін қоспағанда) және Оңтүстік Америка кіреді.
Әлемдік саудадағы үлесі салыстырмалы түрде төмен болғанына қарамастан, Қытай экспортының ауытқуына байланысты әлемдік сода күлі нарығына айтарлықтай әсер етеді, мұны біз биыл байқадық.
Жоғарыда айтылғандай, Қытай 2023 және 2024 жылдары айтарлықтай қуаттылық қосты, бұл артық ұсынысқа деген үмітті арттырды, бірақ Қытай импорты 2024 жылдың бірінші жартысында рекордтық деңгейге жетті.
Сонымен қатар, АҚШ экспорты осы жылдың алғашқы бес айында өткен жылмен салыстырғанда 13%-ға өсті, ең үлкен өсім Қытайдан келді.
Қытайдағы сұраныстың өсуі 2023 жылы өте күшті болады, шамамен 31,4 миллион тоннаға жетеді, бұл негізінен күн энергиясын басқаратын әйнектің арқасында болады.
Қытайдың сода күлінің қуаты 2024 жылы 5,5 миллион тоннаға артады, бұл жаңа сұраныстың жақын арадағы күткенінен асып түседі.
Дегенмен, сұраныстың өсуі биылғы жылы тағы да күткеннен асып түсті, 2023 жылдың бірінші жартысында сұраныс жылдық көрсеткіштен 27%-ға өсті. Егер қазіргі өсу қарқыны жалғаса берсе, Қытайдағы ұсыныс пен сұраныс арасындағы алшақтық енді тым үлкен болмайды.
Ел күн энергиясымен жұмыс істейтін әйнек өндірісінің қуатын арттыруды жалғастыруда, жалпы қуат 2024 жылдың шілдесіне қарай шамамен 46 миллион тоннаға жетеді деп күтілуде.
Дегенмен, Қытай билігі күн энергиясы әйнегі өндірісінің шамадан тыс қуатына алаңдаушылық білдіріп, шектеу саясатын талқылап жатыр. Сонымен қатар, Ұлттық энергетика басқармасының мәліметтері бойынша, Қытайдың орнатылған фотоэлектрлік қуаты 2024 жылдың қаңтарынан мамырына дейін жылдық көрсеткішпен салыстырғанда 29%-ға өсті.
Дегенмен, Қытайдың фотоэлектрлік модульдер өндірісі шығынмен жұмыс істеп жатқаны, бұл кейбір шағын құрастыру зауыттарының тоқтап қалуына немесе тіпті өндірісті тоқтатуына әкеп соқтырғаны туралы хабарланды.
Сонымен қатар, Оңтүстік-Шығыс Азияда АҚШ-тың фотоэлектрлік модульдер нарығының маңызды жеткізушілері болып табылатын, негізінен қытайлық инвесторларға тиесілі фотоэлектрлік модульдерді құрастырушылардың көп саны бар.
АҚШ үкіметінің импорттық салық жеңілдігін алып тастауына байланысты кейбір құрастыру зауыттары жақында өндірісті тоқтатқаны туралы хабарланды. Қытайдың күн батареялары үшін негізгі экспорттық бағыттар - Оңтүстік-Шығыс Азия елдері.
Қытайда сода күліне деген сұраныстың өсуі рекордтық деңгейге жеткенімен, Қытайдан тыс жерлерде сода күліне деген сұраныстың динамикасы әртараптандырылған. Төменде Азия мен Американың қалған бөлігіндегі сұранысқа қысқаша шолу берілген, онда осы үрдістердің кейбірі көрсетілген.
Импорт статистикасы жергілікті өндіріс қуатының төмендеуіне байланысты Азияның қалған бөлігіндегі (Қытай мен Үндістан субконтинентін қоспағанда) сода күліне деген сұраныстың үрдістерінің пайдалы индикаторын ұсынады.
2024 жылдың алғашқы бес-алты айында аймақтың импорты 2 миллион тоннаға жетті, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,7%-ға көп (2-сурет).
Күн энергиясы әйнегі Азияның қалған бөлігінде сода күліне деген сұраныстың негізгі қозғаушы күші болып табылады, сонымен қатар парақты әйнек те оң үлес қосуы мүмкін.
3-суретте көрсетілгендей, аймақта шамамен 1 миллион тонна жаңа сода күліне деген сұранысты арттыруы мүмкін бірнеше күн энергиясы және жалпақ әйнек жобалары жоспарланған.
Дегенмен, күн энергиясы әйнегі өнеркәсібі де кейбір қиындықтарға тап болуда. Америка Құрама Штаттары енгізген демпингке қарсы және өтемақы баждары сияқты соңғы тарифтер Вьетнам мен Малайзия сияқты елдерде фотоэлектрлік модульдер өндірісіне әсер етуі мүмкін.
Қытайда жасалған компоненттерге салынатын тарифтер осы елдердегі өндірушілерден жоғары тарифтерден аулақ болу үшін негізгі компоненттерді Қытайдан тыс жеткізушілерден алуды талап етеді. Бұл өндіріс шығындарын арттырады, жеткізу тізбегін қиындатады және сайып келгенде Оңтүстік-Шығыс Азия фотоэлектрлік панелдерінің АҚШ нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін әлсіретеді.
Оңтүстік-Шығыс Азиядағы бірнеше қытайлық фотоэлектрлік панель құрастырушы компаниялары маусым айында тарифтерге байланысты өндірісті тоқтатқанын, алдағы айларда өндірістің одан әрі тоқтатылуы мүмкін екенін хабарлады.
Америка аймағы (АҚШ-ты қоспағанда) импортқа қатты тәуелді. Осылайша, импорттың жалпы өзгерістері негізгі сұраныстың жақсы көрсеткіші бола алады.
Соңғы сауда деректері жылдың алғашқы бес-жеті айында импорттың теріс динамикасын көрсетеді, бұл 12%-ға немесе 285 000 метрикалық тоннаға төмендеді (4-сурет).
Солтүстік Америкада ең үлкен төмендеу байқалды, 23%-ға немесе 148 000 тоннаға төмендеді. Мексикада ең үлкен төмендеу байқалды. Мексиканың ең ірі сода күліне деген сұраныс секторы, шыны ыдыстар, алкогольдік ішімдіктерге деген сұраныстың төмендеуіне байланысты әлсіз болды. Мексикада сода күліне деген жалпы сұраныс 2025 жылға дейін артады деп күтілмейді.
Оңтүстік Америкадан импорт та күрт төмендеді, жылдық көрсеткіш 10%-ға. Аргентинаның импорты ең көп төмендеді, жылдық көрсеткіш 63%-ға.
Дегенмен, биыл бірнеше жаңа литий жобалары іске қосылады деп жоспарланғандықтан, Аргентинаның импорты жақсаруы керек (5-сурет).
Шын мәнінде, литий карбонаты Оңтүстік Америкадағы сода күліне деген сұраныстың ең үлкен қозғаушы күші болып табылады. Литий өнеркәсібін арзан аймақ ретінде қарастыратын соңғы кездегі теріс пікірлерге қарамастан, орта және ұзақ мерзімді болжам оң.
Ірі жеткізушілердің экспорттық бағалары әлемдік нарық динамикасының өзгеруін көрсетеді (6-сурет). Қытайдағы бағалар ең көп ауытқып тұрады.
2023 жылы Қытайдың орташа экспорттық бағасы FOB бойынша метрикалық тонна үшін 360 АҚШ долларын құрады, ал 2024 жылдың басында баға метрикалық тонна үшін 301 АҚШ долларын құрады, ал маусымға қарай ол метрикалық тонна үшін FOB бойынша 264 АҚШ долларына дейін төмендеді.
Сонымен қатар, Түркияның экспорттық бағасы 2023 жылдың басында FOB бойынша метрикалық тонна үшін 386 АҚШ долларын құрады, 2023 жылдың желтоқсанына қарай FOB бойынша метрикалық тонна үшін небәрі 211 АҚШ долларын, ал 2024 жылдың мамырына қарай метрикалық тонна үшін FOB бойынша небәрі 193 АҚШ долларын құрады.
2024 жылдың қаңтарынан мамырына дейін АҚШ экспорттық бағалары метрикалық тонна FAS үшін орташа есеппен 230 АҚШ долларын құрады, бұл 2023 жылғы метрикалық тонна FAS үшін орташа жылдық бағадан 298 АҚШ долларынан төмен.
Жалпы алғанда, сода күлі өнеркәсібі жақында артық қуат белгілерін көрсетті. Дегенмен, егер Қытайдағы қазіргі сұраныстың өсуі сақталса, ықтимал артық ұсыныс қорқынышты түрде ауыр болмауы мүмкін.
Дегенмен, бұл өсімнің көп бөлігі таза энергетика секторынан келеді, бұл санаттағы абсолютті сұраныс әлеуетін дәл болжау қиын.
OPIS компаниясының химиялық нарықты барлау бөлімі Dow Jones & Company осы жылдың 9-11 қазан аралығында Мальтада 17-ші жыл сайынғы Soda Kil жаһандық конференциясын өткізеді. Жыл сайынғы кездесудің тақырыбы - «Сода күлінің парадоксы».
Жаһандық сода күлі конференциясы (сол жақта қараңыз) сода күлі өнеркәсібі мен онымен байланысты салалар бойынша сарапшылардың болжамдарын тыңдау, нарық динамикасын, қиындықтар мен мүмкіндіктерді талқылау және әлемдік нарықтағы өзгермелі үрдістердің әсерін, соның ішінде Қытай нарығының әлемге қалай әсер ететінін зерттеу үшін барлық нарық секторларынан келген жаһандық сарапшылар мен сала көшбасшыларын біріктіреді.
Glass International оқырмандары GLASS10 кодын пайдаланып конференция билеттеріне 10% жеңілдік ала алады.
Джесс - Glass International басылымының редакторының орынбасары. Ол 2017 жылдан бері шығармашылық және кәсіби жазуды оқып келеді және 2020 жылы дәрежесін алды. Quartz Business Media компаниясына қосылмас бұрын Джесс әртүрлі компаниялар мен басылымдарда штаттан тыс жазушы болып жұмыс істеді.